アプライド・マテリアルズ【AMAT】
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顧客は2年先まで発注を確約。AMAT決算が映すAI半導体の供給逼迫
米アプライド・マテリアルズ（AMAT）は、半導体製造装置の世界最大手です。成膜、エッチング、検査など、チップ製造の幅広い工程をカバーする装置を手がけます。顧客にはTSMCやサムスン電子、インテルなど世界の主要チップメーカーが名を連ねます。装置販売に加え、納入後の保守・改善を担うサービス事業も収益の柱です。 同社は2026年8月13日、2026年5〜7月期の決算を発表しました。売上高は前年比25%増の91億ドルで、四半期ベースの増収額として過去最大を記録しました。調整後EPSは前年比41%増の3.5ドルです。AI向け半導体の生産投資が需要を押し上げており、決算説明会では経営陣が業界の構造変化を具体的に語りました。 顧客が「8四半期分の予測」を提出する
Applied Materials、AIの拡大を縛るのは「カネでもGPUでもない」——半導体投資の最前線
Applied Materialsが、AIをめぐる投資の最前線で見えている景色を明かしました。同社は、半導体（チップ）そのものではなく、それを作るための製造装置を世界で手がける大手で、東京エレクトロンの競合にあたります。AIブームでは、どのチップ企業が勝っても装置が売れる立場にあり、需要の最前線を最もよく見通せる位置にいます。 同社のブライス・ヒルCFOによれば、AIの普及を縛っているのは、投資マネーでもGPUの供給でもないといいます。巨額の資金が流れ込んでも、需要がそのまま供給に変わるわけではありません。最前線には、お金では一足飛びに解けない別の壁があるとのことです。 AIといえば計算を担うGPUに目が向きますが、その裏では別の半導体の需要も静かに膨らんでいます。半導体は過去、作りすぎては価格が崩れる循環を繰り返してきました。ところが今回は、その教科書通りの展開になっていないといいます。
Applied Materials、粗利率25年ぶりの高水準——AI需要が装置メーカーの「2年先」を埋めた
世界の半導体工場に製造装置を供給するApplied Materialsが、2026年2〜4月期決算を発表しました。売上高は前年比11%増の79.1億ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは同20%増の2.86ドルと、いずれも四半期として過去最高を更新しました。粗利率は50%と、同社にとって25年ぶりの水準に到達しています。 ゲイリー・ディッカーソンCEOは決算説明会で「AIの導入は加速と多様化を続け、半導体と半導体製造装置に対する広く持続的な需要を生んでいる」と説明しました。世界の半導体メーカーがAI関連の設備投資を一段と前倒しで進めており、装置の発注が想定を上回るペースで増えているといいます。足元の需要環境について同CEOは「前例がない」とまで表現しました。 主力の半導体システム事業は売上59.7億ドル（前年比10%増）、サービス事業のApplied Global Servicesは16.7億ドル（同17%増）と、両セグメントとも記録を更新しました。ブライス・ヒルCFOは次の四半期の売上を89.5億ドル（同23%増）と見込むと述べ、成長が一段と加速する見通しを示しました。AI関連投資が需要の中心となっている状況がうかがえます。