Monday.Com Ltd【MNDY】
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売上22%増でも人員2割削減。monday.com決算が映す「AIが働くSaaS」への転換
monday.com（マンデードットコム）は、イスラエル発のワークマネジメントSaaS企業です。2012年にロイ・マン氏とエラン・ジンマン氏が共同創業し、業務全般を一つの基盤で管理する「Work OS」を武器に成長してきました。プロジェクト管理を起点に、CRM（顧客管理）、サービス管理、開発者向けツールへと製品群を拡大しています。2021年にナスダックへ上場し、現在は両氏が共同CEOを務めています。 同社は2026年8月10日、2026年4〜6月期決算を発表しました。売上高は3.65億ドルで前年比22%増、非GAAPベースの営業利益率は17%でした。7月にはARR（年間経常収益）が15億ドルを突破しています。一方で同社は7月22日、全従業員の約20%にあたる人員削減を発表しました。好業績と大規模リストラが同居する決算には、AI時代のSaaS企業が直面する変化が凝縮されています。 課金の軸が「人の数」から「AIの仕事量」へ
製品・価格・収益・組織が同時に変わる——monday.com決算が映すAI時代のSaaS像
業務管理SaaSのmonday.comが、AI時代に向けた自社の再定義を進めています。同社が2026年1〜3月期決算で示したのは、業績数字よりも、製品と価格と組織のすべてを同時に組み替える経営判断でした。 売上高は3.51億ドル、前年同期比24%増と市場予想を上回りましたが、今回の説明会の主役は数字よりも構造転換の中身です。AIが業務SaaSの何を変えるのか、その輪郭が一段と鮮明になりました。 monday.comは2012年にイスラエル・テルアビブで創業。2021年に米ナスダックへ上場しました。プロジェクト管理を起点に、CRMやカスタマーサポートへと製品領域を広げてきました。AsanaやAtlassianなどと並び称される、コラボレーティブワーク領域の有力プレーヤーの一角です。
2027年度の成長目標を撤回ーーAIブームがMonday.comにもたらした逆風とは？
Monday.com（MNDY）といえば、いわゆる「仕事管理ツール」を扱う代表的ソフトウェア企業の一つ。プロジェクトの進捗管理やタスクの割り振り、CRM、サービスデスクなど、企業の日常業務を支えるプラットフォームとして25万社以上に利用されています。 直近の2025年12月期は売上高12.3億ドル（前年比27%成長）、営業利益率14%と、成長と利益を両立させてきました。ところが2026年2月、同社は以前に掲げていた2027年の売上目標を撤回しました。 その理由はシンプルで、これまでの成長を支えてきたセルフサーブの集客モデルが機能しなくなりつつあるため。ChatGPTやClaudeといった生成AIの普及により、ユーザーがGoogle検索を経由してSaaS製品にたどり着くという従来の導線が細りつつあります。
Monday.com決算！黒字間近も株価は急落、年の後半にはリテンション改善へ
生産性ツールを提供するMonday.comが2月12日、2023年10〜12月期決算を発表。売上高は前年比35%増の2億ドル。営業損失は110万ドルと、前年同期の1,010万ドルから縮小した。 売上高は右肩上がりの成長が続くが、株式市場の評価は厳しい。決算発表翌日の株価は10%下落し、時価総額は102億ドル。2021年のピーク時と比べ、約半分という水準。もっとも、この一年は45%上昇と期待は高まっていた。 Monday.comは「Work OS」を標榜するプラットフォーム。プロジェクト管理からCRM、開発者向けの機能も展開している。成長が鈍化する中で打ち出したのは大企業、エンタープライズ向けの需要開拓だ。
Work OSを標榜「Monday.com」マルチプロダクト戦略で急成長を続ける
ワークマネジメントツールのMonday.comが、マルチプロダクト戦略による成長を続けている。 同社は「Work OS」を標榜し、人々がより効率よく働くためのツール群を提供する。プロジェクト管理からCRM、開発者向けなど、展開する製品領域を成長とともに広げてきた。 重かった販売費用も対売上比で圧縮され、すっかり黒字化が近づいたように見える。先日発表された4〜6月期決算で、売上高は前年比42%増の1.76億ドル。営業損失は1,200万ドルだった。
大企業向けが急伸「Work OS」を標榜するMonday.comの戦略が面白い
プロジェクト管理ツールなどを提供するMonday.com（証券コード：MNDY）が急成長を続けている。16日に発表された1〜3月期決算で、売上高は1.09億ドル（前年比84%増）だった。 新たな顧客獲得、既存顧客へのアップセルがともに成長を牽引した。特に著しいのが大企業向けだ。今やフォーチュン500企業のうち50%がMonday.comの顧客である。一年前は38%だった。