年平均34%も売上成長を見せる、金融アドバイザー向けプラットフォームのEnvestnet社

Envestnet Incは米国シカゴに本拠地を置く、ウェルスマネジメントサービスを提供する会社です。1999年に設立され、2010年にニューヨーク証券取引所に上場しました。現在はシカゴを中心にニューヨーク、ボストン、シリコンバレー、デンバーなどを含め、世界各国に2500人のスタッフが在籍しています。


Envestnet Incは独立系のフィナンシャルアドバイザーや、金融機関向けににプラットフォームを提供しています。このサービスはクラウドベースで、金融アドバイザー向けにリサーチ機能、資産運用管理、CRM、ポートフォリオ管理など様々な管理サービスを統合したサービスです。2017年1月の投資家向けプレゼンテーション資料によると、現在47,000の金融アドバイザーが登録しており、580万人の投資家情報を扱っています。


ビジネスモデル:

ファイナンシャル・アドバイザーが同社のプラットフォーム上で管理している資産の手数料で稼いでいます。手数料のパーセンテージはファイナンシャルアドバイザーが利用するプラットフォームの種類によってかわります。2015年では47,000ものアドバイザーがEnvestnetのプラットフォームを利用しており、$851B(約85兆円)の資産管理を行っています。この資産管理の額が増えれば増えるほど、手数料が入ってきます。管理資産の時価は4半期ごとに計算されるので、市場の状況にも影響を受けます。


同社にとってプラットフォームを利用するファイナンシャル・アドバイザー数、そのアドバイザーから金融アドバイスを貰う個人や法人の数、その管理資産が増えれば増える程、同社の売上は上がります。同社は規模を拡大する為に、数々の周辺関連企業を買収しています。


詳しい内容はまた後日書こうと思います。


出所:Envestnet 社 Annual Report、プレゼン資料

買収した会社 買収時期 買収額 概要
Wheelhouse Q4 2016 14 million ウエルスマネジメントデータ管理
Yodlee Q4 2015 $530 million カードなどのクラウドデータアナリティクス
Finance Logix Q2 2015 $30 million PMFソフトフェア、プラニング
Placemark Q4 2014 $58 million
WMS Q3 2013 $23 million
Tamarac Q2 2012 $48 million バックオフィスソフトウェア
Prima Capital Q2 2012 $14 million 投資リサーチ機能
FundQuest Q4 2011 $28 million





業績:

同社の売上は年平均成長率で34%も伸びています。



出所:Morningstar, Annual report