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1999年12月
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個人投資家向け金融証券市場関連の情報の提供を目的として、東京都港区赤坂一丁目9番2号に資本金35,000千円をもってドリームバイザー・ドット・コム株式会社を設立。
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2000年4月
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金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業の開始。
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2000年10月
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動画コンテンツの制作、提供事業の開始。
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2000年12月
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ASPサービスによる金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業の開始。
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2001年6月
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株式会社CSK（注1.）に対して金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションのライセンス供与を開始。
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2001年8月
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新事業創出促進法に基づく経済産業大臣の認可を取得。
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2002年8月
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社団法人投資信託協会より投資信託評価機関の認定を取得。投資信託評価事業の開始。
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2005年6月
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ウェルス・マネジメント株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場。
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2005年11月
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本店事務所を東京都港区から東京都千代田区に移転。
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2007年1月
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株式会社日本證券新聞社を連結子会社化。
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2008年7月
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ウェルス・マネジメントの情報配信事業を会社分割により、連結子会社である株式会社日本證券新聞社に承継させ、ウェルス・マネジメントは持株会社へ移行。ウェルス・マネジメント商号をドリームバイザー・ホールディングス株式会社へ変更。
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2009年5月
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連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社が、第一種金融商品取引業者として登録。
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2009年7月
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連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社が、FX（外国為替保証金取引）事業及びCFD（差金決済取引）事業を開始。
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2011年1月
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連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社が、FX事業及びCFD事業（金融商品取引業）を廃止。
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2012年4月
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あかつきフィナンシャルグループ株式会社（注2.）によるウェルス・マネジメント株式に対する公開買付が成立。ウェルス・マネジメントは、同社のその他関係会社となる。
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2012年5月
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あかつきフィナンシャルグループ株式会社と業務提携契約を締結。
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2012年6月
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連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社が解散。
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2012年9月
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あかつきフィナンシャルグループ株式会社が、ウェルス・マネジメントの親会社となる。
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2013年7月
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リシェス・マネジメント株式会社（旧会社名 ウェルス・マネジメント株式会社）を株式交換により連結子会社化。当該株式交換に伴い、同社子会社であるグローバル インベストメント マネジメント株式会社が孫会社となる。
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2014年3月
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連結子会社である株式会社日本證券新聞社が、投資支援アプリケーションの提供事業を会社分割（吸収分割）により株式会社シーエムディーラボに承継。
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2014年10月
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ウェルス・マネジメント商号をウェルス・マネジメント株式会社へ、連結子会社であるウェルス・マネジメント株式会社の商号をリシェス・マネジメント株式会社へ変更。連結子会社である株式会社日本證券新聞社がIR支援事業、広告代理事業、レポート事業を新設分割により設立した株式会社日本證券新聞リサーチに承継。ウェルス・マネジメントは、株式会社日本證券新聞リサーチの株式を全て取得し、株式会社日本證券新聞リサーチを連結子会社化。
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2015年1月
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あかつきフィナンシャルグループ株式会社が同社子会社であるキャピタル・エンジン株式会社（注3.）にウェルス・マネジメント株式を譲渡。ウェルス・マネジメント親会社は、支配力基準により、あかつきフィナンシャルグループ株式会社、キャピタル・エンジン株式会社の計2社となる。
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2015年3月
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ウェルス・マネジメントは連結子会社である株式会社日本證券新聞リサーチの株式49.0％をウェルス・マネジメント親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社へ譲渡。連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社が、同社子会社であったグローバル インベストメント マネジメント株式会社の株式をNKグローバル株式会社へ全て売却し、グローバル インベストメント マネジメント株式会社は連結除外となる。
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2015年7月
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本店事務所を東京都中央区から東京都港区に移転。
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2015年9月
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連結子会社である株式会社日本證券新聞社及び株式会社日本證券新聞リサーチの株式を株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーに譲渡し、株式会社日本證券新聞社及び株式会社日本證券新聞リサーチは連結除外となり、新聞・出版事業及び広告・IR事業から撤退。
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2016年7月
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匿名組合メトロ（連結子会社）への匿名組合出資を実施。
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2016年8月
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東京証券取引所マザーズ上場後10年を経過した上場会社による上場市場の選択（有価証券上場規程第316条）に基づき、東京証券取引所市場第二部へ市場変更。
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2016年10月
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支配力基準によりウェルス・マネジメントの親会社だった株式会社あかつき本社とキャピタル・エンジン株式会社が支配力基準を満たすウェルス・マネジメント親会社に該当しないこととなる。
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2016年12月
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株式会社あかつき本社及びキャピタル・エンジン株式会社がウェルス・マネジメント株式をASK HOLDINGS株式会社に譲渡。同社はウェルス・マネジメントの、その他関係会社となる。
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2018年3月
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合同会社二条（連結子会社）を設立。
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2018年6月
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株式会社キーストーン・パートナースとの間で、資本業務提携契約を締結。
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2018年6月
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ASK HOLDINGS株式会社がウェルス・マネジメント株式を株式会社KAGITOMI HOLDINGSに譲渡。同社はウェルス・マネジメントの、その他関係会社となる。
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2019年2月
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株式会社美松の全株式を取得し、同社を連結子会社の範囲に含める。
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2019年4月
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山陽興業株式会社の全株式を取得し、同社を連結子会社の範囲に含める。
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2019年9月
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匿名組合悠洛（連結子会社）を設立
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2019年12月
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株式会社堂島ホテルオペレーションズ（連結子会社）を設立
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2020年1月
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株式会社KAGITOMI HOLDINGSが100％親会社である合同会社アクアマリーンに吸収合併されウェルス・マネジメント株式が継承される。同合同会社はウェルス・マネジメントのその他の関係会社となる。
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2020年2月
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パナソニック ホームズ株式会社との間で、上場リート組成に向けた基本合意書を締結
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