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1990年4月
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金融リテールビジネス向けシステムの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発を目的として、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(資本金1,000千円)を大阪市中央区に設立 |
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1990年8月
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個人の資金繰りをシミュレーションするシステムを提供開始 |
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1993年11月
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企業経営者の不測の事態に備え、加入すべき生命保険の必要保障額を試算するシステムを提供開始 |
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1995年2月
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生命保険会社の販売員が個人に生命保険を販売する際、個人のライフプランを定量化して把握し、金融商品を提案するシステムを提供開始 |
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1995年4月
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保険代理店向けのシステムを提供開始 |
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1996年9月
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東京都千代田区神田須田町に東京事務所を開設 |
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1998年4月
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金融機関の販売員が顧客に対して分散投資の効果を説明するシステムを提供開始 |
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1998年11月
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社団法人証券投資信託協会(現 一般社団法人投資信託協会)より、ファンド評価会社としての許可を受ける |
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2000年7月
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大阪市北区に本社を移転 |
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2000年8月
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確定拠出年金法新設に基づき、確定拠出年金の加入者向けのシステムを提供開始 |
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2005年9月
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ファンドラップ(注1)及びSMA(注2)を販売するためのシステムを提供開始 |
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2006年6月
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個人年金保険、投資信託を販売するための、顧客ニーズ分析から商品提案に至るまでの商品提案機能を搭載したシステムを提供開始 |
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2007年12月
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生命保険商品の銀行窓口販売用の設計書・申込書システムを提供開始 |
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2008年1月
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情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得(ISO/IEC 27001:2005/JIS Q 27001:2006) |
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2009年11月
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統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」を提供開始 |
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2010年3月
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東京事務所を東京都千代田区平河町に移転 |
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2012年10月
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生命保険会社向けに、バックオフィス業務の省略化及び効率化を実現するシステムを提供開始 |
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2013年11月
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生命保険会社向けに提供した統合フロントエンドシステム(注3)がアジア生命保険テクノロジーアワード、モバイルテクノロジー賞を受賞 |
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2015年9月
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資産承継設計アプリケーション「エステートプランナー」(注4)を提供開始 |
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2016年3月
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生命保険商品の申込をする際に保険加入者の医務査定結果をリアルタイムで提示することが可能な即時成立システムを提供開始 |
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2016年10月
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東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場 |
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2017年9月
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米国の金融・IT調査会社であるIDC Financial InsightsからFINTECH TOP100ランキング中、92位にランキング(注5) |
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2017年12月
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東京事務所を東京都港区港南に移転 |
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2018年9月
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東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
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2019年1月
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株式会社インフォームの全株式を取得し、連結子会社化 |
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2020年12月
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東京証券取引所市場第一部へ指定 |
